今日早盘，A股整体高开走，上证指数收复3300点，科创50指数则实现4连涨。

盘面上，机器人、通信设备、CPO概念、互联网等板块涨幅居前，酒店餐饮、电气设备、水产品、草甘膦等板块跌幅居前。北上资金净流入14.38亿元。

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通信股集体走强

通信股今日全线大幅走强，其中通信设备板块放量高开高走，盘中一度飙涨逾5%，半日成交超昨日全天成交。

中际旭创20%涨停，并创历史新高，今年以来累计暴涨251%，目前市值超过700亿；新易盛、卓翼科技等逾10股涨停或涨超10%。

光通信、6G概念、5G概念、电信运营等细分板块亦跟随大涨，长江通信、依顿电子、剑桥科技等批量涨停。通信ETF盘中大涨超5%，居涨幅首位。港股市场，电讯业指数、大湾区资讯科技业指数也均涨幅居前，VTECH HOLDINGS、中兴通讯等涨幅居前。

在昨日举办的“2023年世界电信和信息社会日”大会上，中国移动总经理董昕表示，在打造新型信息基础设施方面，中国移动已开通5G基站超155万个。

根据工信部数据，截至2022年底，我国新建5G基站88.7万个，目前5G基站总量已达到231.2万个，占全球比例超过60%。前瞻产业研究院根据我国5G基站建设现状及未来发展趋势初步预测，至2025年末，我国5G基站总数或将达到390万个。至2027年末，我国5G基站总数或将突破430万个。

通信基础设施的大规模建设，促进相关上市公司盈利能力逐步改善稳健提升。根据Wind数据统计，2023年一季度，通信行业整体毛利率25.71%，同比及环比提高0.23百分点、1.25百分点，净利率7.34%，同比及环比提升0.86百分点、1.35百分点，盈利能力环比改善。

一季报还显示，基金大规模加仓通信行业相关个股。统计数据显示，截至一季末，通信行业基金重仓规模达502亿元，达9个季度以来最高值，环比激增81.76%。其中，中兴通讯、中国移动、中际旭创为前三大基金重仓股，持仓市值分别为82.54亿元、64.85亿元、58.61亿元。

国泰君安表示，通信历来是ICT技术创新的最前沿，接下来通信板块具备业绩上修和估值进一步拔升的空间。建议投资者继续把握潜在超预期、高景气、运营商等三大主线。潜在超预期主线与AI算力基础设施、数据中心建设等直接相关的板块，包括光模块及器件、ICT设备（交换机）等赛道。

5月机构蜂拥调研机器人龙头企业

机器人概念早盘掀涨停潮，板块指数单边上扬，放量涨逾2%。优德精密20%涨停，领益智造、机器人、华工科技、远大智能等逾20股涨停或涨超10%。

近日，行业巨头频频发表言论，看好机器人的发展前景。昨日，在“ITF World 2023半导体大会”上，英伟达创始人黄仁勋认为，下一波人工智能浪潮是“具身人工智能，即能够理解、推理并与物理世界互动的智能系统。

在16日的股东大会上，特斯拉CEO马斯克再度表示，特斯拉正在开发的人形机器人“擎天柱”(Optimus)未来将能够在特斯拉的高级辅助驾驶系统软件和计算机上运行。他相信，特斯拉“大部分的长期价值”最终将来自Optimus。马斯克称，“未来每个人都会拥有一个人形机器人，这个市场将会超过电动车的需求。”

我国北京市稍早期发布《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施（2023-2025 年）（征求意见稿）》，其中便提出探索具身智能、通用智能体和类脑智能等通用人工智能新路径，包括推动具身智能系统研究及应用，突破机器人在开放环境、泛化场景、连续任务等复杂条件下的感知、认知、决策技术。

潜力巨大的发展前景，令市场机构趋之若鹜。5月以来，机器人龙头企业埃斯顿接连发布机构调研公告，合计接待了超300家机构调研，为同期接受机构调研最多的上市公司。

调研中，埃斯顿表示，“人形机器人”体现了AI技术在机器人领域的应用，这也是未来机器人发展的方向之一，“人形机器人”未来可能在某些特定场所优先会得到应用。公司现有的部分核心部件及技术和“人形机器人”有相通性，具备条件和可能性在未来根据市场发展情况和应用场景的变化来适时开展相关布局。

中信证券认为，目前机器人处于发展初期，“硬件先行”，机器人关键硬件领域如减速器、伺服系统、控制器、传感器、末端执行器等受益政策重视与指引料将继续升级，相关企业有望充分受益机器人产业发展大趋势。

校对：杨立林

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